ניהול לידים - מדריך לנציג
מסך הלידים מרכז את כל הפניות החדשות שהבוט אסף. התפקיד שלכם הוא ליצור קשר, לטפל בפנייה, ולעדכן את הסטטוס.
סקירה כללית
כאן תראו רשימה של לקוחות שהשאירו פרטים או שהבוט זיהה כפוטנציאליים.
שימו לב: ייתכן שתראו רק לידים שהוקצו לכם אישית, או את כל הלידים של העסק, בהתאם להגדרות
המנהל.
.webp)
סינון וחיפוש
כדי למצוא את מה שחשוב, השתמשו בסרגל העליון:
כפתורי סינון
לחצו על הכפתורים כדי לראות רק סוג מסוים של לידים:
- חדשים: לידים שטרם טופלו (הכי דחוף!).
- נוצר קשר: לידים שכבר התחלתם איתם תהליך.
- הומרו: הצלחות! לקוחות שסגרו עסקה.
חיפוש
הקלידו בשורת החיפוש שם של לקוח, מספר טלפון, או אפילו מילה מתוך סיבת הפנייה כדי למצוא אותו מיד.
טיפול בליד
מצאתם ליד חדש? הנה מה עושים איתו.
יצירת קשר
לחצו על כפתור "פנה" (אייקון הודעה).
זה יעביר אתכם מיד למסך השיחות ויפתח צ'אט עם הלקוח הזה.
בדיקת פרטים
בעמודת "סיבה" תוכלו לראות למה הלקוח פנה (למשל: "התעניינות במחיר"). בעמודת "הערות" ייתכן שיש מידע נוסף שנציג אחר או הבוט השאירו.
עדכון סטטוס והערות
חשוב מאוד לעדכן את המערכת אחרי כל אינטראקציה.
לחצו על כפתור "ערוך" (אייקון עיפרון) כדי לפתוח את חלון העריכה.
מה מעדכנים?
- סטטוס: אם דיברתם איתו, העבירו ל"נוצר קשר". אם סגרתם עסקה, העבירו ל"הומר".
- שם: אם הבוט לא קלט את השם המלא, תקנו אותו כאן.
- הערות: כתבו סיכום קצר של השיחה כדי שתזכרו בפעם הבאה.
